10月10日，特朗普没拿到诺贝尔和平奖，起床气估计不小，都撒到中国身上来了。 根据特朗普的千字小作文，美国将从11月1日起，对中国所有输美商品征收额外100%的关税，并对所有关键软件实施出口管制。 2025年第二场中美贸易战，正式开打。 咋评价呢？唉，毁灭吧，赶紧的，累了。 那么，明明日内瓦和马德里都谈的好好的，Tiktok的框架协议也达成了，特朗普这又是哪根筋搭错了？ 一 这次贸易战的导火索，可能还要从美国的大豆危机说起。 9月，本来是大豆丰收的季节，但美国中部的农民，却没有接到任何一张中国订单。 请大家注意，不买美国大豆，并不是今年4月那次贸易战中中国的反制手段，而是市场行为，是中国作为买家的自由，毕竟我们有中企在巴西农场自己种的便宜大豆，干嘛还要买更贵的美国大豆？ 但这样一来，特朗普就麻了。 要知道，大豆是美国出口额最大的农产品，占到出口总额的14%，而中国是美国大豆最大买家，2024年购买了价值126.4亿美元的大豆，占美国大豆出口总量的一半以上。 但是现在呢？曾经的最大客户，现在连一粒豆子也不买了，那多余的7000万吨豆子卖给谁去？ 总不能让台湾人一天好不容易吃完18公斤凤梨，再吃18公斤豆腐吧？ 此前，很多人把中国停止购买美国大豆，简单理解为打击特朗普的红脖子票仓，其实并不止如此。 拜美国发达的金融产业所赐，美国的大豆产业其实也是完全金融化了，农民往往用大豆订单的预期作为抵押向银行贷款，然后购买收益更高的理财产品来赚取差价。 但一旦这些大豆没人要，抵押物就会变得毫无价值，需要让农民补齐抵押，可农民上哪补齐去？那违约和坏账就是必然的事情。 与此同时，大豆没人买，农民必然大大缩减种植面积，连带着石油、农药、化肥的需求都减少了，这种波动反映到上游，就是一直依赖发债开采的美国页岩油公司收益预期受到极大影响，发行的石油债券变得一文不值。 这两点叠加在金融机构经过一系列复杂的传导后，很可能造成一场席卷美国的金融风暴。 为了解决大豆销路问题，美国那边可以说是想尽办法了，连把美国大豆运到巴西“洗澡”后卖给中国的办法都想了，但都没办法消化这么多。 现在知道为什么特朗普这么急了吧？非要找中国领导人当面谈大豆的事情，这已经不是美国农民票仓的问题了，而是关乎国家经济安全稳定的事情了。 按照计划，中美领导人将于11月在韩国举办APEC会议期间会晤。 但是呢？特朗普的老毛病又犯了，又想着在会晤之前虚空造几张牌，好在会晤期间拿捏中国。 于是，在中国人民欢庆国庆和中秋的大喜日子，美国不顾两国已经达成的一系列默契，向中国动手了。 ——9月29日，美国商务部实施“50%规则”，将三千多家中国相关企业纳入限制范围。 ——10月4日，美国贸易代表办公室（USTR）决定，从10月14日起，对中国籍、中国造、中企经营的船舶，只要进入美国港口，就加征额外“港口服务费”。 ——10月7日，美国众议院“中美战略竞争特别委员会”发布报告，提出对华实施更广泛半导体设备出口禁令，号称史上最严。 这其中，伤害最大的，就是那个额外“港口服务费”了。 根据美国宣布的细则，中国籍、中国运营的船舶在美国靠港，每净吨要收50美元。中国建造的船舶，每净吨要收18美元，或每卸货集装箱收120美元。 咱们算笔账，一艘中国籍的中国造巴拿马型货轮，一般载重在65000吨左右，那么在美国靠一次港就要收325万美元。 这是啥概念？靠港费是现在的10倍！基本和这船货的运费差不多了。 更离谱的是，这价钱还逐年递增，2026年增至80美元，2027年增至110美元，2028年增至140美元。 这明摆着就是不让中国船只跑美国航线了。 更严重的是，这个额外港务费还适用于中国制造的船只，一个外国船东买了中国造巴拿马货轮跑美国航线，按一年靠5次港来计算，一年就多了585万美元成本，而且也是逐年递增！ 那以后谁还敢买中国船？ 今年上半年，在美国港务费的威胁之下，中国造船业新订单量已经暴跌30%，中国船厂在全球份额，从75%下降到了56%。 订单量少了，意味着成本上升、维持工人队伍困难，乃至全行业的经营危机。 现在，造船业已经成为中国重要支柱产业，更是中国海军建设的基础。如果美国用这种方式打击中国造船业的话，不仅会造成大量船厂破产，大量船厂工人失业，连带着中国海军建设也会被拖慢脚步。 更恶心的是，现在这个规定只适用于美国港口，但按照美国的作风，未来会不会长臂管辖到“盟友国家”港口？ 这对中国可真是釜底抽薪了，就算中国商品再便宜、再有竞争力，运费一加上去，那谁还买？最后将中国产能憋回国内，造成巨大经济和社会灾难。 这就是美国的杀招，贸易战打不赢，就打科技战、物流战、制裁战，总之千方百计要逼你跪下，乖乖妥协去买美国大豆。 然而，经历了今年4月的硬碰硬之后，中国也琢磨出来了，对于美国这种无耻的“虚空造牌”，认怂是不行的，必须反制，而且要针尖对麦芒地反制！ 于是，国庆假期刚刚结束，中国的反制接踵而至。 ——10月9日，中国商务部一口气发布了7个公告，宣布对稀土、锂电池及锂电池技术、人造石墨负极材料及相关物项、反无人机技术、超硬材料等等一系列产品和技术进行出口管制。 ——10月10日，中国市场监管总局宣布对美国高通公司开展立案调查。 ——10月10日，中国交通运输部宣布对美国船只征收额外港务费。为了这一条，中国还提前在9月28日把《中华人民共和国国际海运条例》都给改了。 和大家以往印象中的“对等反制”不同，这次中国选择了“加码反制”。 比如稀土禁令，这次增加了两个新规则： 1. 如果外国实体在出口国外生产的产品时，所含中国稀土占产品价值的0.1%或更多，则必须获得中国出口许可证。 2. 任何使用稀土开发先进半导体（定义为14纳米及以下）的人都需要逐案批准。 说实话，中国算是把从美国学来的“长臂管辖”给玩明白了。 在过去，中国的稀土管制更倾向于稀土原材料，不让稀土轻易流出去。 但现在呢？变成了“管产业链”，只要你用了我的哪怕一丁点稀土，用了我的哪怕一点稀土生产技术，都要按我的规矩来。 因为全世界稀土产业链中基本不存在不含中国稀土或者中国稀土技术的产品，所以这一招基本上算是把全世界的稀土都长臂管起来了。 这一点有多厉害呢？ 这么说吧，在印度组装的iphone，因为含有中国稀土制成的扬声器、主板、芯片，需要中国审批。 在德国生产的特斯拉，因为含有中国稀土制成的电机和电池，需要中国审批。 在美国生产的F35、星链卫星、核潜艇、航空母舰等等，也少不了中国稀土零部件，也需要中国审批。 这样一来，就相当于把中国的管辖范围伸到了世界上所有制造业，你要是不提交申请，对不起，以后你就别想要稀土了。 这已经不是卡脖子了，是当爹了。 这样一来，在稀土问题上，美国就没有任何漏洞可钻了。 比如，就在9月份，巴基斯坦利用中国设备，向美国战略金属公司提供了首批稀土，10月1日，特朗普会见巴基斯坦总理夏巴兹，闭门会谈了80分钟，签署了稀土和矿产开发协议。 现在呢？管制令一出，对不起，巴基斯坦的稀土你也别要了。 更厉害的是这个14nm的规定，直接把荷兰的ASML给搞哭了。 要知道，EUV光刻机，离不开稀土镝和铽，这两种材料为磁体带来了高矫顽力和耐高温性能， 广泛应用于驱动晶圆工作台和光罩台的磁悬浮系统。 如果没有镝和铽，造出EUV是不可能的。 美国那边不是要搞“星际之门”吗？不是要搞AI基建吗？不是要开发高性能AI芯片抢先搞定AGI吗？现在中国从源头给你掐了，看你咋办。 如果稀土禁令执行下去的话，将给美国AI产业和军工产业带来极大打击，至少拖慢美军装备更新3年时间，而中国则可以趁机把最近几年爆发出的军事装备成熟化，用好这个宝贵的窗口期。 此消彼长之下，中美军力对比起码在西太平洋，就会发生根本性变化了。 至于中国对等的“港务费”呢？就更有意思了。 美国对中国的港务费是50美元/吨，那么按照汇率，中国如果对等反制，要对美国船只收355人民币才对。 可是最后呢？中国这边懒得换算了，直接算成了400元人民币/吨。 美国收港务费的对象，是中国运营和中国制造的船。 可中国的收费对象呢？不仅包括美国建造、拥有、运营的船，甚至连美国资本持股25%以上、挂美国国旗的船只，都一起收了！ 显然，中国很清楚美国造船业基本等于0，美国运营的船队也比中国小得多，如果对等反制根本伤害不了美国，所以就把后两条也加上了。 要知道，美国虽然没啥船了，但美国资本投资欧洲和日韩的船也不少啊！ 全球十大集装箱港口，中国占七个，美国所有港口的吞吐量加起来也没有上海港一个大，你说这些欧洲和日韩船东的船，是靠美国港多一些，还是靠中国港多一些？ 这样一来，这些船东的船还咋跑中国航线？世界航运业谁还敢接受美国投资？ 更关键的在于，特朗普刚刚雄心勃勃要振兴美国造船业，还从韩国敲诈来一笔钱，但现在就面临问题了——生产出来船只，卖给谁呢？ 这就是中国的目的，你让我不舒服，我也不让你好过！ 这下子，特朗普就郁闷了：我就是想在中美领导人会晤之前例行公事造三张牌，你们咋就反制了三张半出来？中国人怎么这么坏啊！ 当特权习以为常，平等变得大为震惊。 所以中国一加码反制，特朗普就破防了，在10日晚上写了个小作文，宣布从11月1日起要对中国商品收取100%的关税，并限制所有软件。 结果呢？就是美国自己的股市、币市大跌，纳斯达克跌了3.56%。 恭喜特朗普再次做空成功。 二 虽然特朗普气势汹汹打响了第二轮贸易战，但请大家不要惊慌，淡定淡定。 特朗普威胁要干一件事情，和他下令干一件事情，是两个概念。 如果特朗普真的要报复，别的不说，从10月12日开始收关税不就得了？干嘛还要等到11月？ 说白了，还是想谈嘛。 但中国，已经不吃这一套了。 中国的态度，一直都是“谈，大门敞开。打，奉陪到底”，但特朗普呢？就像一个闹着吃糖的孩子一样，前脚谈好了，后脚又开始闹，没完没了。 中国显然已经不愿意再陪特朗普玩这种幼稚的游戏了，所以这次也不惯着了，你做初一，我就做十五，而且比你做的更绝！ 毫无疑问，这标志着中国对美博弈策略有了革命性变化，已经做好准备掀桌子了。 在过去，中国的策略一直是兵来将挡、水来土掩，处于一种被动应付的状态，虽然不吃亏，但总也不占便宜。 但现在呢？中国和美国打了半年贸易战之后发现，美国也不过如此嘛！ ——军事上，9.3阅兵一系列新武器的亮相，证明美国已经不存在压倒性优势了，反而在六代机和高超声速导弹等方面处于弱势了。 ——贸易上，过去中国依赖美国市场，是因为美国市场一度占到中国出口总额的25%以上。但现在呢？已经不到10%了，在这种状态下，中国的全球贸易额不仅没有下降，而且还在继续上升，那说明美国市场也没那么重要嘛！中美贸易战的根本逻辑异势了！ ——技术上，美国动不动就卡中国脖子的芯片技术，也不是什么天顶星科技了，中国全国产DUV光刻机已经问世，5nm的芯片已经可以生产，在10月15日即将举行的湾区半导体芯片展上新凯来还将带来“大惊喜”。 ——稀土上，稀土牌比我们想象的还要好用，中国在稀土领域的话语权，可能比美国在芯片领域的话语权还要大，稀土牌不仅可以继续打，还能大打特打！ ——至于台湾问题，已经没有什么能阻拦中国统一的脚步了，岛上的台独分子已经是期货死人了。 既然都这样了，那还怕什么？不用再像以前那样瞻前顾后、美国出五张牌中国回三张了，而是要对等乃至加码反制了，让美国人真真正正感受到痛苦，明白这种虚空造牌的手段行不通了，中国人不吃这一套！ 毕竟，一个已经关门的政府，一个要把头像印到250美元钞票上的总统，一支欠薪的军队，一个只会拍马屁的内阁，一个背着7倍于财政收入债务的国家，有什么资格来跟中国叫板？ 当实力逆转，中国也没必要再给美国面子了。 对特朗普这种人，你就算好好谈，他转头一样会翻脸，还不如把桌子掀了，提前翻脸，特朗普就会发现，自己对这种情况完全没有预案，在无能狂怒发泄一通之后，最终还是要乖乖坐下来。 有时候，特朗普真的挺像一头驴的。 驴在不发怒的时候，是最有威慑力的，但经过今年4月对全球加关税然后又TACO之后，中国已经看清了特朗普的底色了。 这种人，咱们老祖宗几千年就摸清楚了。 黔之驴，放山下。虎见之，庞然大物也，以为神。驴一鸣，虎大骇，远遁。然往来视之，觉无异能者。益习其声，又近出前后，驴不胜怒，蹄之。虎因喜，计之曰：“技止此耳！” 特朗普错就错在，还以上一任时的老眼光看中国，觉得自己一施压，中国就会乖乖坐下来谈。 可是他知不知道，中国人为了这一天筹备了多久？ 中国花了几十亿美元在巴西开辟大豆田，建设铁路和港口，为巴西建设大豆溯源系统（防止美国豆洗澡），建立起了去美国化的农产品供应链。 中国花了十几年的时间在非洲的西芒杜开辟铁矿矿山，在南美盐湖提炼碳酸锂，在蒙古国挖铜矿，在俄罗斯开采石油天然气，搞定了去美元化的矿产来源。 中国动用几十万人在西北大地种树、开辟农田、装光伏电站、建钍基熔盐核电站，保证了充足的粮食和电力供应。 中国发起一带一路、亚投行、人类命运共同体，与越来越多的国家做生意，中国企业在国外投资建设几十万个合资工厂，最大化地减少对美国市场依赖。 脱钩是美国人提出来的，但只有中国人在认认真真为脱钩做准备。 没有这些以十年为单位的前瞻规划、持续投入，怎么会有和美国脱钩的把握和勇气？怎么会有今天强硬的加码反制？ 如今的中国人再看这100%的关税，已经没有了年初的愤怒和惊慌，而是如同看一个笑话一般，云淡风轻。 特朗普啊特朗普，你的贸易战本来应该从从容容，游刃有余。 现在是匆匆忙忙，连滚带爬。 睁眼说瞎话，你在哽咽什么啦？ 你还哭什么哭？没出息！ |
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